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AI 服务器、3D 堆叠存储大规模量产,单台 AI 芯片所需氦气、刻蚀特气消耗量较传统芯片提升 5-10 倍;国内上海、苏州、杭州、常州大量 12 寸晶圆厂持续扩产,7-9 月进入年度集中备货周期,高纯氦、六氟丁二烯、高纯二氧化碳同步收紧。其中六氟丁二烯全球缺口 40%,日韩存储厂提前锁价至 2027 年。